Thị trường dược phẩm Việt Nam có quy mô khoảng 7 tỷ USD năm 2023 và được nhiều tổ chức dự báo vượt 10 tỷ USD vào năm 2026. Kênh bệnh viện chiếm khoảng 75% giá trị. Thuốc nhập khẩu giữ phần lớn giá trị, còn thuốc sản xuất trong nước giữ phần lớn sản lượng.
Với chủ doanh nghiệp, các con số này quyết định ba việc: chọn kênh bán, chọn nhóm sản phẩm và chọn cách truyền thông đúng luật. Bài viết tổng hợp số liệu có nguồn và mốc năm, cấu trúc kênh phân phối, bức tranh đối thủ, các mốc pháp lý mới nhất, kèm vài bài tập nhỏ để bạn tự kiểm tra kế hoạch.
Tóm tắt nhanh
- Quy mô quanh 7 tỷ USD năm 2023; dự báo năm 2026 dao động từ 10 đến 16,1 tỷ USD tùy nguồn và giả định.
- Thuốc nội chiếm 60–75% sản lượng nhưng chỉ khoảng 42–46% giá trị; trong đấu thầu bệnh viện 9 tháng 2023, thuốc nội đạt 26,2% giá trị trúng thầu.
- Thuốc kê đơn chiếm khoảng 75–76% giá trị; bán lẻ đang dồn về chuỗi nhà thuốc.
- Luật 44/2024/QH15 (hiệu lực 01/07/2025) cho bán thuốc online có điều kiện, cấm bán online thuốc kê đơn.
- Marketing dược phải phân loại sản phẩm trước, rồi mới chọn kênh và nội dung.
Số liệu thị trường lệch nhau giữa các nguồn. Mỗi con số trong bài có ghi tổ chức công bố và mốc năm. Khi đưa vào kế hoạch kinh doanh hoặc hồ sơ gọi vốn, hãy đối chiếu báo cáo gốc. Bài viết mang tính thông tin, không phải tư vấn đầu tư hay tư vấn pháp lý.
Thị trường dược phẩm Việt Nam lớn đến mức nào?
Thị trường dược phẩm Việt Nam quanh mức 7 tỷ USD năm 2023, lên 7,43 đến 8 tỷ USD năm 2024 tùy nguồn. Năm 2015, con số này chỉ khoảng 3,3 tỷ USD: gấp đôi trong chưa đầy mười năm. IMARC Group dự báo thị trường đạt 14,07 tỷ USD vào năm 2033, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 7,34% giai đoạn 2025–2033.
Kéo qua từng mốc năm
Vì sao các dự báo chênh nhau xa?
Mỗi tổ chức dùng phạm vi và giả định khác nhau. Có nguồn chỉ tính thuốc thành phẩm, có nguồn gộp cả vắc xin, sinh phẩm hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mức 16,1 tỷ USD của Fitch Solutions giả định bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân nhanh và chi tiêu y tế công tăng mạnh.
Chọn một nguồn chính và dùng nhất quán.Trộn số Cục Quản lý Dược năm này với số Fitch năm khác sẽ tạo ra tốc độ tăng trưởng ảo. Nhà đầu tư có kinh nghiệm phát hiện lỗi này ngay ở trang đầu.
Động lực nào đang đẩy thị trường tăng?
Thị trường dược phẩm Việt Nam được đẩy bởi bốn động lực: dân số già hóa, bệnh mạn tính tăng, chi tiêu cho thuốc tăng và bảo hiểm y tế mở rộng. Các yếu tố này cộng dồn vào nhau, nên nhu cầu thuốc dùng dài hạn tăng đều qua từng năm. Lật từng thẻ để xem số liệu.
Thuốc sản xuất trong nước và thuốc nhập khẩu chiếm bao nhiêu?
Thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng 60–75% sản lượng nhưng chỉ khoảng 42–46% giá trị; thuốc nhập khẩu nắm khoảng 58% giá trị năm 2024. Khoảng cách này phản ánh việc thuốc nội tập trung ở nhóm giá thấp. Đoán thử trước khi xem đáp án:
Bạn đoán đúng mấy con số?
0/3 câu đúng
Thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm giá trị thị trường?
Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam ghi nhận khoảng 46% giá trị (2022); báo cáo tổng hợp 2024 đưa ra mức khoảng 42%. Con số 75% là tỷ trọng sản lượng.
Trong đấu thầu bệnh viện 9 tháng đầu năm 2023, thuốc nội chiếm bao nhiêu giá trị trúng thầu?
Cục Quản lý Dược: 9.094 trên 34.706 tỷ đồng. Thuốc nội gần như vắng mặt ở biệt dược gốc và nhóm 1.
Với kháng sinh, thuốc nội đáp ứng khoảng bao nhiêu số đơn vị liều dùng hằng ngày?
Khoảng 80,2% theo báo cáo tổng hợp 2024. Kháng sinh generic là sân nhà của doanh nghiệp nội.
Thuốc sản xuất trong nước
- Giá trị khoảng 42–46%, sản lượng 60–75%.
- Generic, kháng sinh, thuốc mạn tính thông thường, đông dược.
- Giá thấp đến trung bình.
Thuốc nhập khẩu
- Giá trị khoảng 54–58%, sản lượng 25–40%.
- Biệt dược gốc, vắc xin, sinh phẩm, thuốc ung thư, chuyên khoa.
- Giá trung bình đến cao.
Nguồn: Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (2022); báo cáo ngành tổng hợp (2024). Generic là thuốc cùng hoạt chất với thuốc gốc, sản xuất sau khi thuốc gốc hết thời hạn bảo hộ.
Kết quả trúng thầu bệnh viện 9 tháng đầu năm 2023
Theo Cục Quản lý Dược, tổng giá trị trúng thầu 9 tháng đầu năm 2023 là 34.706 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Biệt dược gốc và nhóm 1 chiếm hơn 21.000 tỷ đồng, khoảng 62% tổng giá trị, gần như không có thuốc nội.
| Nhóm thuốc | Thuốc nội (tỷ đồng) | Tổng trúng thầu (tỷ đồng) | Tỷ lệ thuốc nội |
|---|---|---|---|
| Biệt dược gốc | 0,1 | 10.968 | Khoảng 0% |
| Nhóm 1 | 193 | 10.628 | 1,82% |
| Nhóm 2 | 2.367 | 4.519 | 52,37% |
| Nhóm 3 | 822 | 1.050 | 78,28% |
| Nhóm 4 | 5.618 | 5.619 | 99,97% |
| Nhóm 5 | 94 | 1.921 | 4,9% |
| Tổng | 9.094 | 34.706 | 26,2% |
Muốn tăng doanh thu kênh bệnh viện, doanh nghiệp phải nâng chuẩn nhà máy để vào được nhóm 1 và nhóm 2. Nhóm 4 gần như toàn bộ là thuốc nội, nhưng cũng là nhóm cạnh tranh giá gắt nhất.
Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm
Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu dược phẩm đạt khoảng 2,82 tỷ USD năm 2017, gần 3,98 tỷ USD năm 2021 và khoảng 3,54 tỷ USD năm 2022. Chín tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 2,5 tỷ USD, tăng 3,6%. Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Italia và Bỉ là các thị trường cung cấp chính; kháng sinh chiếm khoảng 48,5% kim ngạch năm 2023.
Cơ cấu thị trường: thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn và đông dược
Thuốc kê đơn chiếm khoảng 75–76% giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam, thuốc không kê đơn khoảng 24–25%. Đông y và dược liệu là phân khúc riêng, nhỏ hơn nhưng có lợi thế nguồn nguyên liệu trong nước. Chọn từng nhóm:
Lớn nhất, tăng đều
Chỉ bán khi có đơn bác sĩ. Fitch Solutions dự báo doanh thu nhóm ETC đạt 5,7 tỷ USD năm 2025, CAGR 8,4% giai đoạn 2020–2025; tỷ trọng tăng từ 74,6% (2017) lên mức dự báo 76,4% (2024). Hệ quả: không quảng cáo cho người tiêu dùng, doanh thu phụ thuộc đấu thầu và thông tin tới nhân viên y tế.
Khoảng 2,2 tỷ USD, dồn về chuỗi
Người dân tự mua tại nhà thuốc; tăng khoảng 5,6–6,1% mỗi năm nhưng tỷ trọng giảm từ 25,4% (2017) xuống mức dự báo 23,6% (2024). Tăng trưởng mới dồn về chuỗi nhà thuốc hiện đại. Hệ quả: được quảng cáo nhưng phải có giấy xác nhận nội dung.
Nguyên liệu sẵn, giá trị còn thấp
Việt Nam có hơn 5.000 loài cây dược liệu, nhưng phần lớn dược liệu xuất khẩu ở dạng thô. Tám tháng đầu năm 2023, nhập khẩu dược liệu vẫn đạt 334 triệu USD, tăng gần 3%. Hệ quả: cơ hội nằm ở vùng trồng chuẩn hóa và chiết xuất.
Chọn sản phẩm là chọn luôn kênh bán và luật truyền thông đi kèm. Danh mục lệch hẳn về thuốc kê đơn sẽ giới hạn ngân sách marketing ngay từ đầu. Cách làm cho từng nhóm có trong bài nguyên tắc nền tảng trong marketing dược.
Thuốc đi qua những kênh phân phối nào?
Trên thị trường dược phẩm Việt Nam, thuốc đi qua ba kênh chính: bệnh viện qua đấu thầu, nhà thuốc lẻ và chuỗi nhà thuốc; giữa nhà sản xuất và điểm bán là lớp nhà phân phối dược. Nhà phân phối lo kho, vận chuyển và công nợ cho hàng nghìn điểm bán.
Đấu thầu theo 5 nhóm tiêu chí và nhóm biệt dược gốc
Nhóm càng cao, yêu cầu chuẩn nhà máy càng khắt khe. Thông tư 03/2024/TT-BYT và 07/2024/TT-BYT ưu tiên thuốc nội và thuốc từ nhà máy đạt EU-GMP (chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của Liên minh châu Âu).
Mạng lưới phân tán, áp lực tuân thủ tăng
Đến cuối 2022, cả nước có khoảng 43.000 đại lý phân phối thuốc và hơn 62.000 cửa hàng bán lẻ. Nhà thuốc độc lập chịu áp lực từ hóa đơn điện tử (Nghị định 70/2025/NĐ-CP) và truy xuất nguồn gốc thuốc.
Thị phần bán lẻ đang dồn về chuỗi
Long Châu có 2.517 nhà thuốc cuối quý I/2026, được ước tính nắm gần 20% doanh thu bán lẻ dược phẩm; doanh thu năm 2025 hơn 34.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 1,2–1,36 tỷ đồng mỗi cửa hàng mỗi tháng. Pharmacity giảm từ 936 điểm (2022) xuống 898 cửa hàng (2024) rồi tái cấu trúc về thuốc điều trị. Số cửa hàng thay đổi theo quý, kiểm tra báo cáo mới nhất trước khi dùng.
Luật Dược sửa đổi 2024 yêu cầu cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc kê đơn công bố giá bán buôn dự kiến trước khi lưu hành lô đầu tiên; các cấp trung gian không được bán buôn vượt mức giá này. Mục đích là chặn đẩy giá qua nhiều tầng.
Doanh nghiệp dược nào dẫn đầu và cạnh tranh ra sao?
Nhóm doanh nghiệp dược nội địa dẫn đầu gồm Imexpharm, DHG Pharma, Traphaco, Bidiphar và Domesco, mỗi công ty mạnh ở một kênh. Nhiều công ty trong nhóm này đã có cổ đông chiến lược nước ngoài.
Imexpharm
12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy. Mạnh kênh bệnh viện, kháng sinh tiêm; khoảng 9,1% thị phần ETC trong phân khúc thuốc nội. Kháng sinh tiêm giá thấp hơn khoảng 25% so với biệt dược nhập tương đương.
DHG Pharma
WHO-GMP, PIC/S-GMP, Japan-GMP. Mạnh kênh nhà thuốc và thuốc không kê đơn; đa dạng danh mục, xuất khẩu cùng cổ đông Taisho.
Traphaco
WHO-GMP, GACP cho vùng dược liệu, đang nâng cấp EU-GMP. Dẫn đầu đông dược nhờ chuỗi khép kín từ vùng trồng.
Bidiphar
WHO-GMP, EU-GMP cho dòng thuốc ung thư. Chọn ngách ung thư và dịch truyền, nơi rào cản kỹ thuật cao và ít đối thủ nội.
Domesco
Một dây chuyền EU-GMP, các dây chuyền PIC/S-GMP. Mạnh thuốc tim mạch, tiểu đường; mở rộng danh mục thuốc mạn tính.
Lưu ý khi trích
Số dây chuyền, thị phần và tên chuẩn lấy từ Kirin Capital (2023) và báo cáo tổng hợp 2024–2026; đối chiếu báo cáo thường niên mới nhất của từng công ty.
Tập đoàn nước ngoài chọn mua lại thay vì tự xây từ đầu. Thử nối đúng nhà đầu tư với doanh nghiệp:
Ai đang nắm cổ phần ở đâu?
Theo báo cáo tổng hợp; tỷ lệ sở hữu thay đổi sau mỗi đợt mua bán, kiểm tra công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán trước khi trích.
0/4 câu đúng
Taisho là cổ đông chi phối của DHG Pharma.
Abbott sở hữu phần lớn Domesco.
Stada sở hữu toàn bộ Pymepharco.
SK Group nắm cổ phần chiến lược tại Imexpharm và chuỗi Pharmacity.
Cạnh tranh đã chuyển từ giá sang chuẩn chất lượng
Cả nước có khoảng 228 đến hơn 238 nhà máy đạt WHO-GMP, tùy nguồn và năm. Generic đơn giản đang dư công suất, cạnh tranh bằng giá. Số nhà máy đạt EU-GMP hoặc chuẩn tương đương như Japan-GMP, PIC/S-GMP chỉ khoảng 17 đến 31: doanh nghiệp lên được chuẩn cao sẽ vào phân khúc ít đối thủ hơn.
Ngành dược Việt Nam đang vướng những thách thức nào?
Thách thức lớn nhất là phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, kế đến là năng lực tự chủ thấp ở nhóm thuốc giá trị cao và chênh lệch chuẩn GMP giữa các nhà máy.
Nguyên liệu
Phần lớn hoạt chất (API) phải nhập. Trung Quốc và Ấn Độ chiếm khoảng 85% kim ngạch nhập nguyên phụ liệu dược 8 tháng 2023, riêng Trung Quốc khoảng 68% (Tổng cục Hải quan). Giá trúng thầu chốt theo năm, chi phí tăng giữa kỳ doanh nghiệp tự gánh.
Thuốc giá trị cao
Phần lớn dây chuyền chỉ đạt WHO-GMP, chưa đủ cho thuốc phức tạp. Ngành được đánh giá gần cấp độ 3 trên thang 4 cấp của WHO: có sản xuất generic, xuất khẩu được một số sản phẩm.
Sản xuất biến động
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành thuốc, hóa dược và dược liệu đạt 119,2 điểm năm 2022, giảm còn 99,4 điểm trong 9 tháng 2023 (Tổng cục Thống kê).
Luật Dược sửa đổi và chính sách mới thay đổi điều gì?
Luật 44/2024/QH15 sửa đổi Luật Dược, thông qua ngày 21/11/2024 và có hiệu lực từ 01/07/2025, rút ngắn thủ tục, công nhận chuỗi nhà thuốc và cho bán thuốc online có điều kiện. Các mốc chính tác động tới thị trường dược phẩm Việt Nam:
- 2024Thông tư 03/2024/TT-BYT và 07/2024/TT-BYT: đấu thầu ưu đãi thuốc nội dùng nguyên liệu trong nước, thuốc chuyển giao công nghệ, generic đầu tiên sản xuất trong nước và thuốc từ nhà máy EU-GMP.
- 21/11/2024Quốc hội thông qua Luật 44/2024/QH15 sửa đổi Luật Dược.
- 01/07/2025Luật có hiệu lực cùng Nghị định 163/2025/NĐ-CP. Hồ sơ thay đổi không ảnh hưởng chất lượng rút từ 3 tháng xuống 20 ngày; thông tin thuốc cho người hành nghề không còn xin xác nhận nội dung; chuỗi nhà thuốc thành loại hình kinh doanh riêng.
- 01/01/2026Luật Quảng cáo sửa đổi 75/2025/QH15 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 có hiệu lực.
- Đến 2030Dự thảo Chiến lược phát triển ngành dược: thuốc nội đáp ứng khoảng 80% nhu cầu và 70% giá trị, tự sản xuất 20% nhu cầu nguyên liệu, xuất khẩu khoảng 1 tỷ USD. Đối chiếu văn bản được phê duyệt chính thức trước khi dùng.
Một chỗ dễ nhầm: thông tin thuốc dành cho người hành nghề khác với quảng cáo thuốc tới công chúng. Bỏ xác nhận thông tin thuốc không có nghĩa là bỏ xác nhận quảng cáo thuốc không kê đơn.
Luật mới cũng cho phép chuỗi luân chuyển thuốc và người chịu trách nhiệm chuyên môn giữa các nhà thuốc trong chuỗi, và làm rõ phạm vi để doanh nghiệp vốn nước ngoài tham gia sâu hơn vào kho bãi, logistics. Bộ Y tế ban hành thông tư và danh mục thuốc; Cục Quản lý Dược cấp số đăng ký, giám sát chất lượng, quản lý giá và công bố kết quả đấu thầu.
Bán thuốc online và nhà thuốc online cần tuân thủ gì?
Luật Dược sửa đổi cho bán lẻ thuốc qua thương mại điện tử nhưng cấm bán online thuốc kê đơn, trừ trường hợp cách ly y tế khi có bệnh truyền nhiễm nhóm A. Thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ cũng bị cấm bán online.
Bán online được không?
Áp dụng cho cơ sở bán lẻ đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
0/4 câu đúng
Đúng điều kiện: cơ sở có giấy chứng nhận, website thể hiện đủ thông tin theo quy định.
Thuốc kê đơn bị cấm bán online, trừ trường hợp cách ly y tế khi có bệnh truyền nhiễm nhóm A.
Bán được, nhưng mô tả không được nói công dụng chữa bệnh. Lỗi hay gặp là chép mô tả của thuốc cùng hoạt chất sang trang thực phẩm chức năng.
Danh mục hạn chế bán lẻ bị cấm bán qua thương mại điện tử.
Cơ sở bán online phải công khai giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn và thông tin thuốc kèm số đăng ký. Điều kiện kỹ thuật chi tiết nằm ở nghị định, thông tư hướng dẫn; kiểm tra phiên bản có hiệu lực tại thời điểm triển khai.
“Mở gian hàng Shopee bán thuốc được không?”Câu khách hỏi chúng tôi nhiều nhất. Sàn có chính sách danh mục riêng, thường chặt hơn luật. Một sản phẩm đăng sai nhóm sẽ bị gỡ, gian hàng bị khóa và doanh nghiệp đối mặt xử phạt.
Quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng: giới hạn pháp lý
Thuốc kê đơn không được quảng cáo tới người tiêu dùng; thuốc không kê đơn và thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo khi có giấy xác nhận nội dung trước khi phát hành. Phần lớn rủi ro pháp lý trong marketing dược nằm ở ba dòng này.
Thuốc kê đơn
Chỉ thông tin tới nhân viên y tế; không quảng cáo trên mạng xã hội, báo chí đại chúng hay sàn thương mại điện tử.
Không kê đơn, TPBVSK
Phải có giấy xác nhận nội dung; nội dung phát hành đúng bản đã xác nhận. Từ 01/07/2026, giấy xác nhận quảng cáo TPBVSK do Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp (Nghị quyết 21/2026/NQ-CP).
Danh nghĩa y tế
Không dùng hình ảnh, danh nghĩa, thư tín của bác sĩ, dược sĩ, cơ sở y tế để quảng cáo.
KOL, KOC
Nội dung phải ghi rõ là quảng cáo theo Luật 75/2025/QH15 (từ 01/01/2026). TPBVSK phải có câu “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.
Ba lỗi lặp lại nhiều nhất: dùng từ tuyệt đối như “chữa khỏi”, “dứt điểm”, “không tác dụng phụ”; đăng ảnh người mặc áo blouse kèm lời khuyên dùng sản phẩm; và tự sửa câu chữ của bản đã được xác nhận khi đăng lại. Đội ngũ CONTA Media thường đề nghị khách hàng dược kiểm tra ba lớp: phân loại sản phẩm, đối chiếu câu chữ với bản đã xác nhận, kiểm hình ảnh và nhãn quảng cáo với nội dung KOL.
Cách CONTA Media tiếp cận có trong trang marketing cho ngành dược của CONTA Media. Nếu chỉ cần xử lý riêng truyền thông đúng luật, xem giải pháp lẻ agency marketing dược đúng luật, đo được hiệu quả.
Chuyển đổi số trong ngành dược đang diễn ra ở đâu?
Chuyển đổi số tập trung ở bốn điểm: chuỗi cung ứng, đơn thuốc điện tử, dữ liệu khách hàng và hóa đơn điện tử. Các chuỗi lớn đi trước, nhà thuốc nhỏ đang chịu áp lực theo kịp.
- 01
Chuỗi cung ứng
Chuỗi lớn dùng phần mềm dự báo tồn kho theo cửa hàng, theo dõi hạn dùng, điều chuyển hàng giữa các điểm. Doanh thu bình quân hơn 1 tỷ đồng mỗi cửa hàng mỗi tháng khó đạt nếu quản lý tồn kho bằng tay.
Đi trước: chuỗi nhà thuốc - 02
Đơn thuốc điện tử
Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn điện tử. Khi đơn liên thông giữa bệnh viện và nhà thuốc, người bệnh mua đúng thuốc, nhà thuốc kiểm tra được đơn. Lộ trình áp dụng chia theo tuyến và loại cơ sở.
Kiểm tra mốc với Bộ Y tế - 03
Dữ liệu khách hàng
Bệnh, đơn thuốc, chỉ số sức khỏe là dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 yêu cầu sự đồng ý rõ ràng trước khi thu thập. Tách dữ liệu sức khỏe khỏi dữ liệu marketing chung.
Hiệu lực từ 01/01/2026 - 04
Hóa đơn điện tử
Nghị định 70/2025/NĐ-CP siết hóa đơn điện tử, cả hộ kinh doanh. Nhà thuốc độc lập phải đầu tư phần mềm, máy tính tiền kết nối và nhân sự; đây là một lý do thị phần dồn về chuỗi.
Áp lực lớn nhất: nhà thuốc lẻ
Người mua tra cứu sản phẩm trên Google và hỏi cả trợ lý AI; website rõ thông tin, đúng luật là nơi họ kiểm chứng. SEO là cách chỉnh website và nội dung để lên kết quả tìm kiếm; GEO là cách viết để nội dung được trợ lý AI trích dẫn. Đây là phạm vi của giải pháp lẻ dịch vụ SEO, GEO.
Cơ hội và rủi ro cho doanh nghiệp và nhà đầu tư giai đoạn tới
Cơ hội trên thị trường dược phẩm Việt Nam nằm ở nhà máy EU-GMP, thuốc chuyên khoa, chuỗi nhà thuốc và đông dược chuẩn hóa; rủi ro đến từ giá nguyên liệu, tỷ giá, cạnh tranh giá ở generic và thay đổi chính sách đấu thầu.
Cơ hội
- Nhà máy EU-GMP: ưu đãi đấu thầu rõ, số nhà máy đạt chuẩn còn ít.
- Thuốc chuyên khoa, thuốc mạn tính: nhu cầu tăng theo già hóa.
- Chuỗi nhà thuốc: được công nhận là loại hình riêng, được luân chuyển thuốc trong chuỗi.
- Đông dược chuẩn hóa: nguyên liệu sẵn, cần đầu tư vùng trồng và chiết xuất.
Rủi ro
- Generic đơn giản dư cung: nhà máy WHO-GMP mới phải cạnh tranh giá với hàng trăm đối thủ.
- Giá nguyên liệu, tỷ giá tác động trực tiếp lên chi phí.
- Chính sách đấu thầu đổi theo thông tư.
- Kế hoạch dựa trên mức 16,1 tỷ USD sẽ rất khác kế hoạch dựa trên mức 10 tỷ USD.
Cùng một thị trường dược phẩm Việt Nam, việc nên làm khác nhau theo vai trò. Chọn vai trò của bạn:
Ưu tiên: lộ trình nâng chuẩn EU-GMP, danh mục thuốc mạn tính, kế hoạch đa nguồn nguyên liệu
Tránh: mở thêm dây chuyền generic đơn giản đang dư công suất.
Ưu tiên: phần mềm hóa đơn và tồn kho, kênh online đúng điều kiện, đào tạo dược sĩ tư vấn
Tránh: bán thuốc kê đơn qua mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử.
Ưu tiên: doanh nghiệp có nhà máy chuẩn cao, cổ đông chiến lược, thị phần thầu nhóm 1 và 2
Tránh: ra quyết định chỉ dựa trên dự báo quy mô cao nhất.
Ưu tiên: phân loại sản phẩm trước khi lên kế hoạch, quy trình rà soát nội dung ba lớp
Tránh: hình ảnh bác sĩ, từ ngữ tuyệt đối, nội dung KOL không gắn nhãn quảng cáo.
Trước khi đưa số liệu thị trường vào kế hoạch, tích những bước bạn đã làm:
Số liệu trong kế hoạch của bạn đã qua 6 bước kiểm tra?
Khi bước sang triển khai, truyền thông và bao bì là hai chỗ dễ sai luật nhất. Doanh nghiệp cần cùng lúc chiến lược, nội dung, website và bán hàng đa kênh có thể tham khảo gói dịch vụ trọn gói của CONTA Media.
Tóm tắt
- Quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2023 quanh 7 tỷ USD; năm 2026 được dự báo từ 10 đến 16,1 tỷ USD tùy nguồn và giả định.
- Thuốc nội chiếm phần lớn sản lượng nhưng chỉ khoảng 42–46% giá trị; trong đấu thầu bệnh viện 9 tháng 2023, thuốc nội đạt 26,2% giá trị.
- Thuốc kê đơn chiếm khoảng 75–76% giá trị; bán lẻ dồn về chuỗi nhà thuốc.
- Luật 44/2024/QH15 hiệu lực từ 01/07/2025: bán thuốc online có điều kiện, cấm bán online thuốc kê đơn.
- Marketing dược phải phân loại sản phẩm trước; nội dung KOL phải ghi rõ là quảng cáo từ 01/01/2026.
Bạn đang lập kế hoạch đưa sản phẩm dược hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe ra thị trường? Nếu cần rà soát kênh bán và nội dung truyền thông đúng quy định, hãy trao đổi với đội ngũ CONTA Media.
Câu hỏi thường gặp
Quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam là bao nhiêu và dự báo đến năm nào?
Thị trường dược phẩm Việt Nam ước quanh 7 tỷ USD năm 2023, lên 7,43 đến 8 tỷ USD năm 2024 tùy nguồn. Dự báo cho năm 2026 dao động từ 10 đến 16,1 tỷ USD; IMARC Group dự báo 14,07 tỷ USD vào năm 2033 với CAGR khoảng 7,34%.
Thuốc sản xuất trong nước chiếm bao nhiêu phần trăm thị trường?
Khoảng 42 đến 46% giá trị và 60 đến 75% sản lượng, tùy nguồn và năm thống kê. Trong đấu thầu bệnh viện 9 tháng đầu năm 2023, thuốc nội chiếm 26,2% tổng giá trị trúng thầu (Cục Quản lý Dược).
Những doanh nghiệp dược lớn nhất Việt Nam là công ty nào?
Nhóm dẫn đầu trong nước gồm DHG Pharma, Imexpharm, Traphaco, Bidiphar và Domesco: DHG mạnh kênh nhà thuốc, Imexpharm mạnh kênh bệnh viện, Traphaco dẫn đông dược, Bidiphar mạnh thuốc ung thư. Ở bán lẻ, chuỗi Long Châu có 2.517 nhà thuốc cuối quý I/2026 và được ước tính nắm gần 20% doanh thu bán lẻ dược phẩm.
Ngành dược Việt Nam phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu ở mức nào?
Phần lớn hoạt chất làm thuốc phải nhập khẩu. Trung Quốc và Ấn Độ chiếm khoảng 85% kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược trong 8 tháng đầu năm 2023, riêng Trung Quốc khoảng 68% (Tổng cục Hải quan). Dự thảo chiến lược ngành đặt mục tiêu tự sản xuất 20% nhu cầu nguyên liệu.
Có được bán thuốc kê đơn online không?
Không. Luật 44/2024/QH15 sửa đổi Luật Dược, hiệu lực từ 01/07/2025, cho bán lẻ thuốc qua thương mại điện tử có điều kiện nhưng cấm bán online thuốc kê đơn, trừ trường hợp cách ly y tế khi có bệnh truyền nhiễm nhóm A. Thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ cũng bị cấm bán online.
Doanh nghiệp dược làm marketing thế nào để đúng pháp luật?
Phân loại sản phẩm trước: thuốc kê đơn không quảng cáo tới người tiêu dùng; thuốc không kê đơn và thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải có giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Không dùng hình ảnh bác sĩ, không dùng từ tuyệt đối, và nội dung KOL, KOC phải ghi rõ là quảng cáo theo Luật 75/2025/QH15.
Nguồn tham khảo
- Quốc hội: Luật Dược 105/2016/QH13; Luật sửa đổi Luật Dược 44/2024/QH15; Luật Quảng cáo 16/2012/QH13 và Luật sửa đổi 75/2025/QH15; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15.
- Chính phủ: Nghị định 163/2025/NĐ-CP; Nghị định 15/2018/NĐ-CP; Nghị định 70/2025/NĐ-CP; Nghị quyết 21/2026/NQ-CP.
- Bộ Y tế: Thông tư 27/2021/TT-BYT; Thông tư 03/2024/TT-BYT và 07/2024/TT-BYT.
- Cục Quản lý Dược: quy mô thị trường và kết quả đấu thầu thuốc 9 tháng đầu năm 2023.
- Tổng cục Hải quan (nhập khẩu dược phẩm, nguyên phụ liệu 2017–2023); Tổng cục Thống kê (chỉ số IIP 2017–2023).
- Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (2022); Fitch Solutions (2021–2023); IMARC Group, IQVIA (2024); Statista (2024); Kirin Capital (2023).
- Báo Pháp luật Việt Nam: Long Châu chiếm gần 20% thị phần (quý I/2026).
- SGGP: Quốc hội thông qua sửa đổi Luật Dược, quy định mới về bán thuốc online.
